一、全球储能市场急剧增长 ，，，，， ， ，中国新增装机跃居第一
布景：可再生能源发电占比提升 ，，，，， ， ，输配、颠簸等问题显露
可再生能源发电量占比提升 ，，，，， ， ，电网在输配、颠簸性调控等方面的难度增大。。。 。。碳排放趋严+全球平价到来 ，，，，， ， ，光 伏风电、水电等可再生能源发电占比急剧提升 ，，，，， ， ，2020年光伏风电发电量达7270亿千瓦时 ，，，，， ， ，发电占比9.5% ，，，，， ， ， 但可再生能源发电拥有不不变性、间歇性的问题 ，，，，， ， ，提高了电网在输配容量、电频颠簸节造等方面的要求 ，，，，， ， ， 必要依赖储能形成可节造、可调度的电网运营模式。。。 。。
装机：全球储能累计装机量191GW ，，，，， ， ，稳步提升
截至2020年底全球储能装机量191.1GW ，，，，， ， ，同增3.5%;中国储能装机量35.6GW ，，，，， ， ，同增9.9%。。。 。。凭据 CNESA ，，，，， ， ，截至2020年底全球已投运储能项主张累计装机量达191.1GW ，，，，， ， ，同比增长3.5% ，，，，， ， ，其中 ，，，，， ， ，中国的累 计装机量达到35.6GW ，，，，， ， ，占全球的18.6% ，，，，， ， ，同比增长9.9% ，，，，， ， ，涨幅同比提升6.4pct ，，，，， ， ，回归高速增长 。。。 。。
利用：储能全面利用于电力系统的各个环节
储能是电力系统中的关键一环 ，，，，， ， ，能够利用在“发、 输、配、用”肆意一个环节。。。 。。电力即发即用 ，，，，， ， ，无法直接 存储 ，，，，， ， ，配储则能够滑润电力颠簸性 ，，，，， ， ，削减资源浪费。。。 。。按利用场景可分为用户侧(自觉自用、峰谷价差套 利) ，，，，， ， ，发电侧(可再生能源并网、削减弃光弃风)、电网侧(电力调峰、调频)、输配侧以及辅助服务 (5G基站备用电源)等多种用处。。。 。。分歧用处的电力系统对应储能的利用类型和放电需要也存在差距。。。 。。
二、储能经济性拐点到来 ，，，，， ， ，万亿市场潜力重大
储能盈利模式及空间测算
并网侧：分利用装机占比48% ，，，，， ， ，重要为大电站配储
并网侧重要是指大电站配储 ，，，，， ， ，2020年全球分利用装机占比48% ，，，，， ， ，是截至2021年最大的利用方向。。。 。。通过在 景致电站配置储能 ，，，，， ， ，将可再生能源的弃风弃光电量存储后再移至其他时段进行并网 ，，，，， ， ，一方面 ，，，，， ， ，能够提高可 再生能源利用率;另一方面 ，，，，， ， ，能够对随机性、间歇性和颠簸性的可再生能源发电着力进行滑润节造 ，，，，， ， ，满足 并网要求。。。 。。2020年全球并网侧新增储能装机2.6GW/5.5GWh ，，，，， ， ，同比+156% ，，，，， ， ，得益于储能成本降落+配储 政谋划定 ，，，，， ， ，大电站配储规模提升迅速。。。 。。
用户侧：分利用装机占比29% ，，，，， ， ，重要为自觉自用+峰谷价差套利
储能在用户侧重要是指与工商 业、户用等散布式电源配套或作为独立储能电站利用 ，，，，， ， ，2020年全球户用、工贸易新增装机1.1GW/2.5GWh、 0.4GW /1.0GWh ，，，，， ， ，计算1.5GW/3.5GWh ，，，，， ， ，分利用装机占比约29% ，，，，， ， ，重要用于满足电力自觉自用、峰谷价 差套利、节约容量电费、提升电能质量 ，，，，， ， ，以及在新能源车充电时滑润负荷、保险供电靠得住性等。。。 。。
电网侧：分利用装机占比15% ，，，，， ， ，重要为调峰调频
随可再生能源发电占比提升 ，，，，， ， ，电网发电频 率、颠簸不变的要求提高。。。 。。储能衔接电网后可直接接管电网下发的调峰调频指令 ，，，，， ， ，依照调度指令充放电。。。 。。 由于全球和国内的利用分类分歧 ，，，，， ， ，此处将调峰调频和其他一路列入。。。 。。2020年全球电网侧新增储能装机 806MW ，，，，， ， ，同比+58% ，，，，， ， ，分利用装机占比15% ，，，，， ， ，其中国内电网侧分利用装机占比更高 ，，，，， ， ，为27% ，，，，， ， ，2020年新 增装机446MW ，，，，， ， ，同比+46%。。。 。。
辅助服务：分利用装机占比10% ，，，，， ， ，重要是5G基站配储
辅助服务指除正常电能出产、输送、使用表 ，，，，， ， ， 由发电企业、电网经营企业和电力用户提供的服务 ，，，，， ， ，其中5G基站的产业化建设迅速 ，，，，， ， ，将带来基站备用电源 端的增量储能需要。。。 。。2020年全球在辅助服务利用场景新增储能429MW ，，，，， ， ，分利用装机占迸咨2019年的20% 下滑至8% ，，，，， ， ，重要是由于并网侧增长迅速 ，，，，， ， ，稀释了辅助服务的全球装机份额 ，，，，， ， ，其中国内新增271MW ，，，，， ， ，全球 装机占比11%。。。 。。
储能空间：到2025年国内新增储能需要达34GW/86GWh
2021年7月底至今国内政策频仍落地 ，，，，， ， ，用户侧拉大峰谷价差 ，，，，， ， ，最大系统峰谷差率超过40%的处所 ，，，，， ， ，峰谷价 差超过4:1;并网侧超过电网保险性规模的依照20%*4h的挂钩比例进行配建的优先并网。。。 。。我们预计到2025 年国内新增储能装机达到34.4GW/86.2GWh ，，，，， ， ，2021-2025年复合增速为84%;到2030年国内新增储能装 机达到175.6GW/534.4GWh ，，，，， ， ， 2021-2030年复合增速为61% ，，，，， ， ，国内储能市场占全球市场的1/3左右。。。 。。
三、海表市场率先迸发 ，，，，， ， ，公共项目与户用需要共振
美国：2020年储能市场迸发 ，，，，， ， ，成为全球第三大储能市场
美国2020年新增储能市场迸发 ，，，，， ， ，初次突破1GW。。。 。。凭据BNEF统计 ，，，，， ， ，2020年美国电化学储能新增装机 1.1GW/ 2.6GWh ，，，，， ， ，同比增长207% ，，，，， ， ，初次突破单年新增1GW ，，，，， ， ，2020年储能市场迸发重要得益于美国公用 事业端的大规模储能部署以及极端气象下户用储能需要的大幅提升。。。 。。到2020年美国累计储能装机为 2.7GW/5.8GWh ，，，，， ， ，同比增长84% ，，，，， ， ，已成为仅次于欧洲、韩国的全球第三大储能市场。。。 。。
欧洲：2020年跃居全球累计电化学储能的最大市场
欧洲2019年开启储能元年 ，，，，， ， ，2020年再创新高 ，，，，， ， ，累计装机4.1GW/6.2GWh。。。 。。凭据BNEF统计 ，，，，， ， ，2019年欧洲 储能市场迎来迸发 ，，，，， ， ，英国德国引领增长 ，，，，， ， ，储能元年到来。。。 。。2020年欧洲储能装机再创新高 ，，，，， ， ，实现电化学储能 新增装机1.2GW/1.9GWh ，，，，， ， ，同增19% ，，，，， ， ，新增装机居全球第二 ，，，，， ， ，截至2020年底欧洲累计储能装机为 4.1GW/6.2GWh ，，，，， ， ，同增43% ，，，，， ， ，累计全球分地域装机占比19% ，，，，， ， ，超过韩国成为全球最大储能市场。。。 。。
韩国：储能电池安全性影响 ，，，，， ， ，新增装机量下滑
截至2020年底韩国累计电化学储能装机达3.8GW/9.2GWh ，，，，， ， ，是全球第二大市场。。。 。。新增电化学储能装机 0.8GW/2.2GWh ，，，，， ， ，同增30% ，，，，， ， ，截至2020年底韩国累计电化学储能装机达3.8GW/9.2GWh。。。 。。韩国2019- 2020年新增装机量较2018年显著降落 ，，，，， ， ，重要原因是2018-2019年韩国产生27起储能电池动怒变乱 ，，，，， ， ，给行 业带来重大负面影响。。。 。。2021年韩国逐步取缔可再生能源权沉REC补助以及工贸易储能电价折扣 ，，，，， ， ，我们预计 2021年储能新增装机将持续面对下滑。。。 。。国有电力公司Kepco打算2021-2025年装置1.8GWh储能系统 ，，，，， ， ，主 要用于延期输电投资 ，，，，， ， ，这将是到2023年韩国储能市场最大驱动力。。。 。。
四、储能技术多元化发展 ，，，，， ， ，锂电池为业界主流方向
抽水蓄能-利用宽泛 ，，，，， ， ，十四五期间我国仍有肯定规模建设
抽水蓄能利用宽泛 ，，，，， ， ，十四五期间抽水蓄能投产超20GW ，，，，， ， ，到2030年运行装机将超70GW。。。 。。抽水蓄能电站被 称为电力系统的不变器、调节器 ，，，，， ， ，利用宽泛 ，，，，， ， ，2020年全球储能装机占比90%以上 ，，，，， ， ，我国是全球抽水蓄能电 站在运、在建规模最大的国度 ，，，，， ， ，我国国度电网在运抽水蓄能电站22座 ，，，，， ， ，在建抽水蓄能电站30座 ，，，，， ， ，并规划十 四五期间抽水蓄能投产超20GW ，，，，， ， ，到2030年运行装机将超70GW。。。 。。抽水蓄能规模的持续扩大可能推进新能 源急剧发展 ，，，，， ， ，建设足够容量的抽水蓄能可有效提升大电网综合防御能力 ，，，，， ， ，保险电网安全不变运杏祝。。 。。
电化学储能-性价比凸显 ，，，，， ， ，贸易化远景大
电化学储能已经入贸易化 ，，，，， ， ，或成将来发展沉点。。。 。。因成本低、寿命长、技术成熟 ，，，，， ， ，物理机械储能 ，，，，， ， ，尤其是抽 水蓄能利用宽泛 ，，，，， ， ，但受地理环境造约、投资高、建设周期长蹬装响发展渐缓;电磁储能和光热储能综合效 率高 ，，，，， ， ，但尚处于技术开发阶段 ，，，，， ， ，电化学储能性价比高 ，，，，， ， ，已经进入贸易化阶段 ，，，，， ， ，随成本的逐步降低 ，，，，， ， ，我们认 为电化学储能-锂离子电池将是储能重要的利用类型。。。 。。
飞轮储能-新型储能技术
飞轮储能是新型储能技术之一 ，，，，， ， ，处于贸易化早期。。。 。。通过电动/发电互逆式双向电机 ，，，，， ， ，电能与高速运行飞轮的 机械动能之间的相互转换与贮存。。。 。。飞轮储能拥有使用寿命长、储能密度高、不受充放电次数限度、装置维 护方便、对环境风险幼蹬着点 ，，，，， ， ，可用于不间断电源、应急电源、电网调峰和频率节造。。。 。。但截至2021年飞轮 储能还拥有很大的局限性 ，，，，， ， ，相对能量密度低、静态损失较大 ，，，，， ， ，现仅处于贸易化早期。。。 。。（起源 中国能源网）
